Asesoría en CRM & IA
Evalúa cómo CRM, automatización e IA podrían apoyar tu proceso comercial y la experiencia del cliente.
Recorrido del cliente · Procesos de seguimiento · Adopción de tecnología
Dónde se rompe el proceso comercial.
- Leads que se pierden: Las consultas llegan por WhatsApp, correo y teléfono sin un registro central ni responsable.
- Seguimiento inconsistente: Las propuestas salen, pero el seguimiento es errático o se abandona tras un intento.
- Sin visibilidad del pipeline: No puedes ver el valor real de tu pipeline ni dónde se atascan los negocios.
- IA sin proceso: Herramientas y prompts adoptados sin un proceso comercial claro que los ancle.
Qué cubre esta asesoría.
La tecnología solo funciona cuando el proceso comercial que la sustenta es sólido. Primero diseñamos el proceso y luego seleccionamos y configuramos las herramientas adecuadas.
- Mapeo del recorrido del cliente desde la primera consulta hasta la repetición de compra
- Procesos de seguimiento y definición de etapas del pipeline
- Plan práctico de adopción de CRM, automatización e IA
Diseño del proceso comercial y plan de implementación
Un plano práctico que organiza tu proceso comercial y la tecnología para apoyarlo.
Diseño del proceso
Un mapa claro de tu recorrido del cliente, etapas, responsabilidades y traspasos.
Sistema de seguimiento
Cadencia y plantillas definidas para que ninguna consulta quede sin respuesta.
Plan de tecnología
Un plan práctico de adopción de CRM, automatización e IA a la medida de tu negocio.
Cómo trabajamos juntos.
Diagnóstico
Conversamos sobre tus objetivos, retos actuales y el estado de tu marketing hoy.
Posicionamiento
Definimos a quién sirves, qué te hace valioso y dónde enfocarte.
Hoja de ruta
Construimos el plan de 90 días con prioridades, acciones e indicadores.
Entrega
Recorremos la hoja de ruta con tu equipo para que la ejecución sea clara.
Para quién es.
- Empresas de servicios y firmas profesionales que reciben consultas constantes pero se frustran por la baja conversión.
- Líderes que quieren visibilidad de su pipeline sin microgestionar cada llamada.
- Equipos que quieren el proceso diseñado antes de invertir en software o ejecución.
- Negocios curiosos sobre la IA pero sin saber dónde realmente ahorra tiempo.
¿Listo para organizar tu proceso comercial?
Hablemos de tu flujo actual de leads, seguimiento y dónde la tecnología puede ayudar.